第15屆理財規劃人員專業能力測驗筆試報名：2009/9/28 上午 12:00:00~2009/10/15 上午 12:00:00

第15屆理財規劃人員專業能力測驗筆試

報名日期：2009/9/28 ~ 2009/10/15
考試日期：2009/11/15 ~ 2009/11/15

分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區，請擇一報考

一律採網路報名方式辦理，恕不受理現場或郵寄通訊報名；請於本院網頁「筆試測驗網路報名」（網址：http://www.tabf.org.tw）按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊，以免影響個人權益三、資格限制：凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加（不限資格）

一、考試科目：

科目範圍：

（一）理財工具(100%)	（二）理財規劃實務(100%)
1、金融機構的功能與規範 2、短期投資工具 3、債券投資 4、股票投資 5、共同基金 6、衍生性金融商品 7、經濟觀念與經濟指標 8、保險的運用 9、信託的運用 10、金融商品與金融創新	1、理財規劃概論 2、理財規劃的步驟 3、客戶型態與行為特性 4、家庭財務報表與預算的編製與分析 5、現金流量管理 6、貨幣的時間價值與數量方法 7、居住規劃 8、子女養育與教育金規劃 9、退休規劃 10、投資規劃 11、稅務規劃 12、全方位理財規劃綜合運用

二、及格標準：本項測驗以每科成績均達70分為合格。測驗合格者，由本院發給測驗合格證明書

資料來源：金研院