考試日程表
報名日期：2014/12/15 ~ 2014/12/25
考試日期：2015/1/11 ~ 2015/1/11
考試日期：2015/1/11 ~ 2015/1/11
考試地點
僅設台北考區
報考方式
一律採網路報名，逾期恕不受理。
考試類科、考科與缺額
一、錄取名額：
| 類組 | 正取(備取) |
| 儲備菁英人員-商學管理組 | 10(5) |
| 資深理財輔導人員 | 7(7) |
| 財富管理投資研究人員 | 1(1) |
| 財富管理保險商品行銷人員 | 1(1) |
| 理財人員 | 45(45) |
| 初階理財人員 | 35(35) |
| 資深集合帳戶管理人員 | 2(2) |
| 市場風險控管人員 | 2(2) |
| 程式設計人員 | 6(3) |
| 系統維護管理人員 | 10(5) |
| 一般行員A | 95(45) |
| 一般行員B | 100(50) |
| 客服人員 | 23(12) |
二、考試科目：
| 類組 | 共同科目 | 專業科目 | 推薦書籍及課程 |
| 儲備菁英人員-商學管理組 |
國文 英文 |
綜合科目(含：財務管理、國際貿易學及經濟學) | |
| 資深理財輔導人員 | 全方位理財規劃(包括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃) | ||
| 財富管理投資研究人員 | 國際金融市場及理財規劃 | 財富管理套書 | |
| 財富管理保險商品行銷人員 | 保險學概要 | ||
| 理財人員 | 理財工具(包括債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、節稅規劃、信託規劃) | ||
| 初階理財人員 | 理財工具(包括債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、節稅規劃、信託規劃) | ||
| 資深集合帳戶管理人員 | 財務分析及投資學 | ||
| 市場風險控管人員 | (1)市場風險管理 (含衍生性金融商品及其評價) (2)統計學 |
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| 程式設計人員 | (1)邏輯推理 (2)程式語言(Java+ SQL) |
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| 系統維護管理人員 | (1)邏輯推理 (2)計算機概論： 資料庫系統、TCP/IP、作業系統（Windows/Unix） |
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| 一般行員A | (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 |
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| 一般行員B | (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 |
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| 客服人員 | (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 |
資料來源：金融研訓院